JJ é um experiente agente da CIA, que, depois de uma missão infiltrado, se vê despromovido e controlado por Sophie, uma miúda de 9 anos… Sophie descobre o disfarce de JJ e consegue convencê-lo a ensiná-la a ser uma espia, em troca de não o denunciar. Apesar da sua resistência, JJ descobre que não é um adversário à altura do encanto e da inteligência de Sophie.
