Com uma batalha desencadeada por uma poção misteriosa, a princesa Marianne, uma fada forte, cruza-se com o sinistro Rei Bog. Com o desenrolar de uma aventura, o seu mundo florestal extravagante nunca mais será o mesmo. Num conto de fadas musical frenético inspirado em Sonho de Uma Noite de Verão, canções famosas ajudam a contar a história de um elenco colorido de duendes, elfos, fadas e anões – e as suas desventuras hilariantes.
Após o enorme êxito do primeiro filme "A Máscara", neste segundo filme Tim Avery é um ambicioso caricaturista que se sente relutante em ter que tomar conta do filho que apresenta ter habilidades espantosas…principalmente no que se refere à Máscara de Loki.
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