1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os seus dias quase inteiramente sozinho, exceto por alguns contactos com outros membros da pequena comunidade americana. O seu encontro com Eugene Allerton, um expatriado ex-soldado, novo na cidade, mostra-lhe, pela primeira vez, que poderá finalmente ser possível estabelecer uma ligação íntima com alguém.
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