Depois de ter visto a face do Mal, o Padre Merrin perdeu a fé, vivendo assombrado por memórias de horror e brutalidade contra os crentes da sua paróquia. Numa tentativa desesperada de fugir aos horrores a que assistiu na Holanda - sua terra natal -, Merrin viaja para longe. No Cairo, é abordado por um coleccionador de antiguidades que o convence a integrar uma equipa arqueológica britânica em actividade numa escavação de uma região remota do Quénia. Debaixo do solo, uma complexa igreja cristã é descoberta intacta - como se tivesse sido enterrada no dia em que foi construída. Mas algo está adormecido na igreja... algo à espera de ser acordado. E a loucura começa a apoderar-se dos cidadãos e dos soldados britânicos destacados para a escavação.
Quando um poderoso satélite soviético cai nas mãos de Alec Trevelyan, um antigo agente secreto britânico desejoso de vingança, James Bond é enviado para o travar e matar, sabendo de antemão que vai ter de enfrentar um antigo companheiro de serviço com quem partilhou várias missões.
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