1950. William Lee, um expatriado americano na Cidade do México, passa os seus dias quase inteiramente sozinho, exceto por alguns contactos com outros membros da pequena comunidade americana. O seu encontro com Eugene Allerton, um expatriado ex-soldado, novo na cidade, mostra-lhe, pela primeira vez, que poderá finalmente ser possível estabelecer uma ligação íntima com alguém.
A amizade improvável entre um carteiro egoísta e um solitário fabricante de brinquedos vai levar alegria e entusiasmo ao lugar mais frio, sombrio e infeliz do mundo.
O sr. Raposo e a Dona Raposa levam uma vida idílica com seu filho Ash, e o jovem sobrinho que está hospedado na casa deles, Kristofferson. Mas, após 12 anos de uma vida doméstica tranquila, a existência bucólica torna-se um fardo para os instintos selvagens do sr. Raposo. Logo ele retoma aos antigos hábitos de ladrão de galinhas, e não apenas coloca em risco a segurança de sua família como também ameaça toda a comunidade animal. Presos debaixo da terra sem comida suficiente para sobreviver, os animais unem-se para lutar contra os malvados fazendeiros - Boque, Bunco e Bino -, que estão determinados a capturar o audacioso e fantástico Senhor Raposo. No final das contas, ele usa os seus instintos animais para salvar a família e os seus amigos.
Um cantor em desespero numa crise de fé vê o seu mundo virado do avesso quando a sua antiga professora de música da escola primária entra novamente na sua vida como a sua nova aluna adulta de Bat Mitzvah. As duas almas desoladas desenvolvem uma ligação especial.
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