Inglaterra. 1925. Numa luxuosa festa numa casa de campo, uma partida parece ter corrido terrivelmente mal. Caberá à mais improvável das detetives, a incansavelmente inquisitiva Lady Eileen Brent, desvendar uma trama arrepiante que mudará a sua vida, resolvendo o mistério da casa de campo.
Após ser expulso de Erebor, o terrível Smaug ataca com fúria a Cidade do Lago, onde os homens de Bard se defendem sem medo e matam o dragão. Não demora muito para que o fim de Smaug seja conhecido em toda a Terra Média, atraindo os mais variados interessados nas riquezas que existem dentro de Erebor.
A aventura de Bilbo Baggins, enquanto este viaja com o feiticeiro Gandalf e treze anões, liderados por Thorin Escudo-de-Carvalho, numa épica demanda para retomar a Montanha Solitária e o reino perdido dos anões de Erebor. Tendo sobrevivido ao início da sua inesperada viagem, a Companhia prossegue para Oriente, encontrando ao longo do caminho Beorn - capaz de mudar de pele - e um bando de aranhas gigantes, na traiçoeira Floresta Tenebrosa. Depois de escaparem aos perigosos Elfos da Floresta, os anões prosseguem para a Cidade do Lago e, finalmente, para a Montanha Solitária, onde terão de enfrentar o maior de todos os perigos, a mais aterrorizadora de todas as criaturas, que porá à prova não só a dimensão da sua coragem, como também os limites da sua amizade e o significado da própria viagem - o Dragão Smaug.
Bilbo Baggins é um pacato hobbit do Shire... até ser recrutado à força por Gandalf, o Cinzento, um feiticeiro, para a companhia de Thorin Escudo-de-Carvalho, um príncipe anão exilado que quer recuperar o seu reino perdido, Erebor: uma montanha cujo interior está cheio de tesouros severamente guardados por Smaug, um dragão terrível que expulsou os anões.
Com uma tripulação maluca a seu lado, e parecendo não ligar às probabilidades que estão totalmente contra ele, o Capitão tem um sonho: derrotar os seus rivais Black Bellamy e Liz Blade e ganhar o muito cobiçado Prémio de Pirata do Ano. Esta é uma aventura que leva os nossos heróis desde a costa da exótica Ilha Sangrenta até às ruas enevoadas de Londres Vitoriana. Ao longo do caminho eles terão de lutar contra uma rainha diabólica e aliar-se a um jovem cientista, mas sem nunca perder de vista aquilo que os piratas mais gostam: aventura!
Uma jovem escritora talentosa embarca numa odisseia criativa quando a sua professora atribui um projeto que os envolve a ambos.
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