Atrás de um mestre do crime com um generoso carregamento de heroína, dois agentes da brigada dos narcóticos de Miami trocam de papéis para protegerem uma testemunha.
Depois de ser testemunha de um assassinato, Trent (Brandon T. Jackson) e seu padrasto (Martin Lawrence) se disfarçam seguindo o modelito de meninas de uma escola de arte. Sob a identidade de Vovózona e Charmaine, a dupla tem de desvendar o crime.
Sherry (Nia Long) e Malcolm (Martin Lawrence) estão casados e felizes. Mas aparece uma nova missão para Malcolm: ele deve apanhar uma assassina conhecida como Viúva Negra, uma mulher perto dos 60 anos que se casa com homens ricos e os mata. Ela vive em uma comunidade simples em Miami. Para descobrir o paradeiro da suspeita, o policial volta a se vestir como a avó de Sherry, Hattie Mae Pierce, a Vovozona.
Agente especial arma tocaia para prender um fugitivo da prisão. Para não levantar suspeitas, seu disfarce obedece à descrição física da proprietária da casa em que se instalou, uma senhora muito gorda. Mas cuja neta, linda, atrai todas as atenções do policial.
Boog é um urso pardo domesticado com 400 kg que vive da forma mais tranquila, na cidade de Timberline, dividindo o seu tempo entre a educação do seu filho e a participação em espectáculos ecológicos. Mas a sua vida vai dar uma grande volta quando conhece Elliot, um veado esquelético e tagarela, que o vai levar a caçar...
Will Smith e Martin Lawrence estão de regresso às ruas de Miami, a dar corpo aos detectives Mike Lowrey e Marcus Burnett, do Departamento de Narcóticos. Agora, ao mesmo tempo que lidam com problemas a nível pessoal – que incluem mudanças de carreira, envelhecimento e crises de meia-idade –, vão ter de enfrentar Armando Armas, o líder do mais perigoso cartel de drogas a actuar em todo o estado da Flórida.
O falecido capitão Howard está a ser publicamente acusado de corrupção, e cabe a Mike e Marcus provar o nome do seu antigo mentor. Para piorar a situação, eles próprios também estão a ser incriminados.
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