As irmãs Nora e Agnes reencontram o pai distante, o carismático Gustav, um diretor outrora renomado que oferece à atriz de teatro Nora um papel no que ele espera ser o seu filme de regresso. Quando Nora recusa, ela logo descobre que ele deu o papel a uma jovem estrela de Hollywood ansiosa.
O aspirante a ator Edward submete-se a um procedimento médico radical para transformar drasticamente a sua aparência. No entanto, o seu novo rosto de sonho rapidamente se transforma num pesadelo, pois perde o papel para o qual nasceu e fica obcecado em recuperar o que foi perdido.
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