É véspera de Natal e Bela planeja animar e decorar o castelo sombrio de Fera com alegria e muitos enfeites, mesmo sabendo que Fera detesta o Natal. Antes da festa começar, Bela, junto com todos os personagens que encantaram todo o mundo, descobrem que o Maestro Fortes, um malvado órgão e seu fiél e divertido companheiro Pífano estão tentando impedir a realização do evento. Nem sob sua terrível ameaça Bela desiste de ensinar a Fera o verdadeiro sentido do Natal! Com uma animação primorosa, este desenho brilha com novos e espetaculares personagens, música envolvente e pura magia.
Um príncipe é transformado num monstro por uma feiticeira como castigo pela sua arrogância. A única forma de quebrar o feitiço é amar e ser amado antes da queda da última pétala de uma rosa mágica, no dia do seu 21º aniversário. Anos depois, Maurice, um inventor, torna-se prisioneiro do príncipe e a sua filha, Belle, resolve partir à procura do pai, oferecendo-se para ficar prisioneira no seu lugar. Belle vê o Monstro como uma criatura disforme. Poderá o amor vencer todas as barreiras e despertar os mais duros corações?
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