Hank Palmer, um advogado de sucesso, volta à cidade em que cresceu para o velório da sua mãe, que há muito não via. É recebido de forma hostil pela família mas resolve ficar quando o seu pai, o juíz da cidade, é apontado pela polícia como responsável pela morte de um homem que condenou há vinte anos. Hank debruça-se sobre o caso mas os dois não conseguem conviver amigavelmente e a possibilidade de condenação aumenta a cada revelação.
Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.
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