Um mecânico chamado Cade descobre algo que atrai a atenção dos Autobots, dos Decepticons e ainda de um funcionário governamental paranóico.
Após a morte inesperada do Papa, o Cardeal Lawrence é encarregado de gerir o ritual secreto e antigo de eleger um novo. Isolado no Vaticano com os líderes mais poderosos da Igreja Católica até que o processo esteja completo, Lawrence encontra-se no centro de uma conspiração que poderia levar à sua queda.
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