Drago, um jovem dragão prateado, está cansado de viver escondido e quer mostrar à geração mais velha que é um verdadeiro dragão. Agora que os humanos estão a ameaçar destruir o último refúgio da sua espécie, Drago parte secretamente numa aventura, com a sua fiel amiga Sorrel, em busca da Orla do Céu, um local mítico e um misterioso santuário secreto para Dragões, onde poderão viver em paz sem serem ameaçados pela espécie humana. Durante esta aventura, Drago e Sorrel encontram Ben, um órfão que vive nas ruas e que afirma ser um Cavaleiro de Dragões. Enquanto Ben e Drago fazem amizade rapidamente, Sorrel desconfia cada vez mais do novo elemento do grupo e tenta livrar-se dele a cada oportunidade. Porém, o improvável trio terá de aprender a trabalhar em conjunto, porque há alguém que os persegue: o impiedoso Espigão Dourado, um terrível monstro devorador de dragões, criado por um alquimista, cujo único propósito é o de perseguir e destruir todos os dragões da Terra.
Edda, uma jovem rata com grandes sonhos, aproveita a sua oportunidade de correr no Grande Prémio disfarçada do seu herói, Ed. Ela enfrenta o desafio de superar o sabotagem do seu rival e provar que até a mais pequena corredora pode causar o maior impacto.
Após terem escapado ao labirinto onde estiveram presos durante anos e serem traídos por Teresa, Thomas e os seus companheiros sobreviveram à Terra Queimada e, com a ajuda da resistência, Thomas está decidido a salvar Minho das mãos da CRUEL. Porém, isso significa que terão de ir à cova do leão e arranjar uma maneira de entrar na sede da organização, que está muito bem guardada na Última Cidade.
Após terem superado perigos mortais no labirinto, Thomas e os seus companheiros rapidamente percebem que a salvação, na verdade, pode ser outra armadilha, e fazem uma longa e penosa travessia pela Terra Queimada, uma desolada paisagem cheia de obstáculos, em busca daqueles que podem ajudá-los a desvendar quem é a poderosa organização CRUEL.
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