James Bond é destacado para ajudar um general soviético a desertar para o Ocidente, tendo de ludibriar o KGB para o conseguir. Porém, após o general ser raptado, Bond começa a desconfiar que a deserção pode ser uma manobra de diversão para encobrir planos mais perigosos.
Quando o traficante Franz Sanchez mata o agente americano Felix Leiter por vingança, Bond decide ir atrás dele e vingar o seu amigo. No entanto, após receber ordens de Londres para parar, o agente 007 vai ter de escolher entre a lealdade a um amigo e a lealdade ao seu país e ao seu serviço secreto.
Tinker Bell, também conhecida como Sininho, é uma fada do verão que habita o Vale das Fadas. Curiosa e arteira, ela decide quebrar uma importante regra e vai parar no Bosque do Inverno. Lá, ela não pode voar porque está agasalhada e quando buscava entender a razão de suas asas terem um brilho especial, acaba conhecendo uma fada do inverno que tem o mesmo "poder". Com a ajuda do Guardião, um sábio local, elas descobrirão um importante segredo que mudará para sempre as suas vidas, mas também colocarão em risco o dia a dia de outros seres de toda a região.
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