O materialista e egoísta Charlie Babbit espera receber uma boa herança após a morte do seu pai, com quem não fala há muitos anos, mas fica revoltado quando percebe que perdeu todo o dinheiro para um fundo em favor de Raymond, um irmão de que nunca ouviu falar e que está internado por ser autista. Decidido a contestar o testamento e dividir o dinheiro, Charlie rapta o irmão e leva-o para Los Angeles de carro. Na viagem nasce um forte laço entre os dois.
A jovem Giovanna navega pela sua passagem da infância para a adolescência enquanto experimenta os diferentes lados de Nápoles durante a década de 1990. Uma rapariga em busca do seu verdadeiro reflexo numa Nápoles dividida: a Nápoles das alturas, que assume uma máscara de refinamento, e a Nápoles das profundezas, um lugar de excesso e vulgaridade.
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