Nascimento enfrenta um novo inimigo: as milícias. Ao bater de frente com o sistema que domina o Rio de Janeiro, ele descobre que o problema é muito maior do que imaginava. E não é só. Ele precisa equilibrar o desafio de pacificar uma cidade ocupada pelo crime com as constantes preocupações com o filho adolescente. Quando o universo pessoal e o profissional de Nascimento se encontram, o resultado é explosivo.
Dois amigos de infância reencontram-se e tornam-se recrutas do BOPE, a polícia de elite do Rio de Janeiro. Ambos são honestos e íntegros, mas movidos por razões bastante pessoais. Ao mesmo tempo, o capitão da recruta procura discretamente um substituto para poder reformar-se da polícia e passar o resto dos seus dias com a família que negligenciou.
Num futuro próximo, um grupo de jornalistas atravessa os Estados Unidos durante uma guerra civil que apanhou a nação inteira de surpresa.
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