Kenai, um rapaz bastante impulsivo, é transformado por artes mágicas num urso. Desde esse momento, ele terá de ver o mundo de uma perspectiva totalmente diferente e aprenderá importantes lições sobre a vida enquanto luta por recuperar a sua forma humana.
Faz uma semana que o Kenai deixou o seu irmão Denahi. Nita, uma amiga de infância de Kenai, antes de ser transformado em urso, recebeu dele um amuleto nas Cataratas Hokani durante o equinócio, por isso, quando cresceram, Kenai se separou da sua aldeia porque os seres-humanos já não precisam dele, e Nita resolve se casar com Atka (Rival de Kenai), os espíritos proíbem por julgar Nita casada com Kenai ainda. Agora, Nita, Kenai e Koda tem que ir ás Cataratas Hokani durante o equinócio novamente para queimar o amuleto, e quebrar a união determinada pelos ancestrais.
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