No final da Saga, a felicidade dos recém-casados Bella Swan e Edward Cullen é interrompida quando uma série de traições e desgraças ameaça destruir o mundo deles. No fim da Parte 1, Bella quase morre, mas Edward consegue transformá-la em vampira. Ao ver Reneesme, filha de Bella, Jacob tem um imprinting (amor à primeira vista). Bella não aceita esse fato no início, mas depois compreende e eles convivem em harmonia. Após algum tempo, entretanto, a criança (que se desenvolve rapidamente) é vista por Irina, do clã Denali, que está com raiva dos transmorfos, pois eles mataram Laurent - um integrante do clã de James (Crepúsculo), "amante" que ela teve quando ele foi morar em Denali. Irina fica com raiva e conta aos Volturi sobre Renesmee, iniciando um batalha sangrenta, que dará fim à Saga Crepúsculo.
Após o casamento, Bella e Edward viajam para o Rio de Janeiro onde finalmente cedem à paixão. Mas Bella descobre que parece estar grávida e ambos voltam apressadamente para Forks. A natureza invulgar do acontecimento, o crescimento rápido do feto e o perigo de vida para Bella faz com que todos receiem o que vai acontecer.
Valentín, um prisioneiro político, partilha uma cela com Molina, um decorador de montras condenado por indecência pública. Os dois formam uma ligação improvável enquanto Molina descreve o enredo de um musical de Hollywood protagonizado pela sua diva favorita do ecrã prateado, Ingrid Luna.
A fantástica história de Bela, uma jovem brilhante, bonita e independente, que é aprisionada por um Monstro no seu castelo. Apesar dos seus receios, torna-se amiga dos empregados encantados do castelo e consegue ver para além do terrível exterior do Monstro quando começa a conhecer a alma e o coração do verdadeiro Príncipe que vive no seu interior.
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