O poderoso Feiticeiro Negro, Gellert Grindelwald, prepara-se para controlar o mundo dos feiticeiros. O Professor Albus Dumbledore percebe que não o consegue impedir sozinho e confia no magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipa destemida de feiticeiros, bruxas e um corajoso cozinheiro muggle. Nesta perigosa missão encontram antigos e novos monstros, e defrontam a crescente legião de seguidores de Grindelwald. Mas com tudo em jogo, quanto tempo conseguirá Dumbledore ficar fora desta luta?
O poderoso feiticeiro Gellert Grindelwald foi finalmente capturado pelas autoridades mágicas. Mas ele consegue escapar e desaparece. À medida que o tempo passa, e as autoridades o procuram, ele reúne cada vez mais apoiantes, apostado em iniciar uma guerra que coloque o mundo e todos os não-feiticeiros debaixo da sua autoridade. Albus Dumbledore, numa tentativa de frustrar os planos de Grindelwald, que conhece como poucos, pede então ajuda ao seu ex-aluno, Newt Scamander, que vai para Paris à sua procura, e à procura de Credence, que afinal ainda está vivo.
Newt Scamander é um feiticeiro britânico que procura escrever um livro sobre criaturas mágicas. Ele vai a Nova Iorque com uma mala cheia delas mas alguns escapam. O seu afã para as recapturar põe a cidade em alvoroço e preocupa as autoridades do mundo mágico, a braços com vários incidentes que prometem acentuar as já más relações entre os feiticeiros e os não-feiticeiros.
Harry regressa para o seu quinto ano de estudos em Hogwarts e descobre que a comunidade de feiticeiros não acredita no seu encontro com Lorde Voldemort. Receando que Albus Dumbledore, o reitor de Hogwarts, esteja a mentir sobre Voldemort de modo a minar o seu poder e usurpar o seu cargo o Ministro da Magia, Cornelius Fudge, nomeia uma nova professora de Defesa contra as Artes Negras, para vigiar Dumbledore e os estudantes de Hogwarts. Mas Dolores Umbridge e as suas aulas aprovadas pelo ministério deixam os alunos impreparados para se defenderem das forças que ameaçam toda a comunidade.
O mundo dos feiticeiros tornou-se um lugar perigoso para todos os que estão contra Voldemort. E os aliados deste continuam a querer o prémio mais desejado: Harry Potter. Este tem de ser entregue a Voldemort... vivo. A única esperança de Potter é encontrar o Horcruxes antes que Voldemort o encontre a ele. Mas enquanto procura por pistas, ele descobre uma lenda muito antiga – a lenda dos Talismãs da Morte. E se esta for verdadeira, pode dar a Voldemort o poder de que ele precisa...
No épico final, a batalha entre as forças do bem e do mal do mundo dos feiticeiros vai originar uma guerra sem precedentes. Os riscos nunca foram tão elevados e ninguém está seguro. Mas é Harry Potter quem terá de fazer o sacrifício final, pois a luta com Lord Voldemort aproxima-se. Tudo acaba.
O retorno de Lord Voldemort é indesmentível e o novo ministro promete medidas. A caminho do sexto e penúltimo ano de escola, Harry suspeita que o perigo já entrou em Hogwarts e Dumbledore decide treiná-lo para o iminente confronto com o Senhor das Trevas. A busca por uma estratégia de luta intensifica-se, assim como os sentimentos amorosos de Harry pela irmã do seu melhor amigo e de Ron por Hermione.
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