Em 1979, Don Michael Corleone luta para legitimar os seus negócios, criando um vazio de poder entre as famílias mafiosas, e uma nova guerra onde o seu sobrinho Vincent vai querer interferir. Paralelamente, e por razões de prestígio, Michael doa dinheiro à Igreja Católica, mas alguns religiosos desconfiam da honestidade das intenções do mafioso.
O capitão Willard tem como missão ir até ao Cambodja e assassinar o Coronel Kurtz que parece ter enlouquecido e criou o seu próprio exército na selva.
Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.
Baseado no best-seller de Mário Puzo, o filme acompanha o percurso de Don Vito Corleone, o patriarca de uma das mais notáveis e importantes famílias da máfia italiana de Nova Iorque.
Numa América contemporânea imaginária, a Cidade de Nova Roma enfrenta a necessidade de mudança, desencadeando um conflito épico à maneira da Roma clássica. Cesar Catilina, um artista genial, luta por um futuro idealista, enquanto o seu opositor, o presidente da câmara Franklyn Cicero, reaccionário, se mantém comprometido com o status quo, perpetuando a ganância, a corrupção e as guerras partidárias. No meio deste confronto está Julia Cicero, filha do presidente, cujo amor por Cesar abala a sua lealdade e a obriga a descobrir o que realmente acredita que a humanidade merece.
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