Elphaba vive exilada e demonizada como a Bruxa Má do Oeste, enquanto continua a lutar pela verdade e pelos animais de Oz. Glinda, agora símbolo de bondade, desfruta da fama mas é assombrada pela separação da amiga e pelas manipulações do Feiticeiro. As suas escolhas desencadeiam mudanças dramáticas em Boq, Fiyero e Nessarose, culminando com a chegada inesperada de uma rapariga do Kansas.
Luke (Rick Malambri) é um rebelde que vive num armazém vazio, em Nova Iorque, junto de uma "família" de bailarinos vindos dos mais diversos lugares, em busca de uma oportunidade no mundo das artes. Eles formam a "Casa dos Piratas", um grupo a preparar-se para competir no World Jam Competition, um concurso de dança de cujo prémio monetário precisam desesperadamente. Mas para isso eles terão de vencer os "Casa do Samurai", grupo rival que se mostra decidido a fazer tudo para vencer a competição. Luke terá então de encontrar os melhores dançarinos para juntar à "Casa dos Piratas" e é assim que conhece Natalie, uma dançarina de rua, e Moose (Adam G. Sevani), um estudante da Universidade de Nova Iorque. Mas Natalie (Sharni Vinson) guarda um segredo que porá em causa todo o esforço da equipa e ameaça arruinar os planos de Luke. Terceiro filme da saga "Step Up" iniciada em 2006 por Anne Fletcher e continuada por Jon Chu.
A história é contada segundo a perspectiva de Elphaba, que mais tarde será conhecida como a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a futura Bruxa Boa do Sul. Muito antes da chegada da jovem Dorothy ao mundo de Oz, ficamos a conhecer as duas feiticeiras, quando, ainda raparigas, eram colegas de quarto na Universidade de Shiz. Apesar de um início de relação algo atribulado, as duas acabam por se tornar aliadas na luta contra a tirania do Feiticeiro de Oz.
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