Woody, Buzz, e o resto dos seus amigos são mandados para uma creche após o seu dono, Andy, ir para a faculdade. Embora estejam animados no começo pelo novo ambiente e pelos brinquedos aparentemente amigáveis que também lá vivem, não demora muito para decidirem voltar para casa, uma decisão partilhada por Andy, que começa a perceber que os seus brinquedos sempre tiveram um lugar no seu coração.
Miguel é um menino de 12 anos que sonha vir a ser um músico famoso, mas que vive contrariado pela família. Ainda assim, Miguel vive com a determinação de tornar o seu sonho em realidade e pelo caminho acaba desencadeando uma série de acontecimentos ligados a um mistério de 100 anos...
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