James Bond encontra um rival à altura: Francisco Scaramanga, um assassino profissional cuja característica é utilizar uma pistola dourada. Quando Scaramanga captura um conversor de energia, o agente 007 tem de recuperar o aparelho e confrontar este assassino num impressionante duelo até à morte.
Em 1950, o jovem Michael Corleone, agora à frente da família, tenta expandir o negócio a Las Vegas, Hollywood e Cuba. Paralelamente, revela-se a história do jovem Vito Corleone, e de como saiu da Sicília em 1910 e chegou a Nova Iorque para construir um império do crime.
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