Lia, uma professora reformada da Geórgia, fica a saber pelo seu jovem vizinho, Achi, que a sua sobrinha transgénero, Tekla, há muito perdida, atravessou a fronteira para a Turquia. Em busca de Tekla, Lia viaja até Istambul com o imprevisível Achi, onde exploram as profundezas escondidas da cidade.
